INVESTMENT OPPORTUNITY

AI×コンテンツの
垂直統合パイプライン。

テキスト生成・画像生成・品質制御・公開を一気通貫で自動化する、完全ローカル実行のAI小説生成システム。
「IP防衛」と「コンテンツ量産」を同時に実現する唯一のアーキテクチャ。

INVESTMENT THESIS

AI生成コンテンツ市場は$70M ARR企業を生むフェーズに入った。しかし全プレイヤーが「外部API依存」「キャラ一貫性の欠如」という構造的欠陥を抱えている。NovelForgeは「完全ローカル」×「キャラ一貫性エンジン」×「垂直統合パイプライン」で、この市場の技術的ボトルネックを解消する唯一のポジションにいる。

面談を予約する → 詳細を見る
KEY METRICS
プロダクトの現在地
9,774
Lines of Code
Python / 9モジュール
3
市場セグメント
Enterprise / Creator / Education
¥0
外部API依存
Ollama + SD / 完全ローカル
50本/月
想定生成キャパシティ
GPU 1台 (RTX 4090) での運用
MARKET OPPORTUNITY
市場の証拠
AI生成コンテンツ市場は「実証済み」のフェーズに入っています。
01
HOLYWATER — ARR $70M
AIでインタラクティブフィクションを量産。著者150人超と契約。しかし「外部API依存」「著者のIP無断学習」で批判が噴出。
02
Inkitt — 評価額 $300M
VC $37M調達。AIでコンテンツの続編を自動生成。しかし「著者の知らないところでAIが書く」構造に倫理的批判。
03
Holoworld AI — 時価総額 $90M+
AIネイティブコンテンツをトークン化。1日の取引高$1.41億。「IP一貫性の保証」が次の差別化要因に。
04
出版社のAI投資が加速
KADOKAWA、講談社、集英社がAI活用を模索。しかし「自社IPを外部APIに送信したくない」というジレンマに直面。

COMPETITIVE LANDSCAPE

企業名規模弱点
HOLYWATER$70M ARRIP流出リスク
Inkitt$300M 評価額著者との信頼問題
NovelAIサブスク長編整合性なし
Sudowrite$3M ARR推定外部API依存
NovelForge Pre-revenue 唯一のローカル垂直統合
DEFENSIBLE MOAT
3層の防御壁
後発が簡単に追いつけない、構造的な参入障壁。
MOAT 01
完全ローカル・アーキテクチャ
外部APIゼロ。IP設定が社外に出ない。これは企業向けの「必須条件」であり、SaaS型の競合には構造的に実現できないポイント。クラウド型サービスが後からローカル化するにはアーキテクチャの全面再設計が必要。
MOAT 02
キャラクター一貫性エンジン
YAML定義のSDプロンプト自動適用＋年齢/属性の推論タグ補完。挿絵のキャラ外見が全巻で一致する仕組みは、単なるプロンプトエンジニアリングではなく、パイプライン全体の設計が必要。9,800行のコードベースが参入障壁。
MOAT 03
垂直統合パイプライン
テキスト生成→品質制御→画像生成→HTMLパッケージング→Git公開の全工程を単一システムで制御。部分的なAIツール（テキストだけ、画像だけ）とは根本的に異なる統合価値を提供。
TECHNICAL ASSETS
取得可能な技術資産
モジュール規模機能
novel_pipeline.py1,951行メインエンジン。YAML→LLM→SD→HTML→Git公開
longform_generator.py894行幕→章→話の長編構造。記憶管理統合
web_ui.py2,090行Flask製ブラウザUI。プロジェクト管理・続編生成
prompt_enhancer.py522行シーン分析→英訳→SDプロンプト最適化。年齢タグ自動補完
story_switcher.py1,051行CLI管理。Gitタグによるバージョン管理
sequel_builder.py1,190行前作読込→要約→続編YAML自動生成
memory_manager.py411行伏線・キャラ状態のJSON追跡
text_quality.py350行ループ検出・言語混在除去・自動リトライ
git_manager.py451行増分コミット・タグ管理・Pages検証
REVENUE MODEL
3層の収益構造
高単価B2Bを軸に、サブスク型と教育型で裾野を広げる設計。
LAYER 01 — HIGH VALUE
エンタープライズ導入
出版社・ゲーム会社・映像制作会社向けのオンプレ導入＋カスタマイズ。
  • 初期構築¥5M〜10M
  • 月額保守¥500K〜1M
  • 対象企業数日本だけで50社+
LAYER 02 — RECURRING
クリエイター向けSaaS
個人作家・同人サークル向けの月額サブスクリプション。
  • 月額¥9,800
  • TAM (日本)10万人+
  • 目標MRR (12M)¥1M
LAYER 03 — EXPANSION
教育・研修プログラム
学校・自治体・企業向けのAI×創作ワークショップパッケージ。
  • 1回あたり¥100K〜500K
  • 対象全国4万校+
  • 講師研修モデルスケーラブル
RISK FACTORS
リスクと緩和策
⚠
ローカルLLMの品質上限
GPT-4/Claudeと比較してローカルモデルの生成品質には差がある。
→ Human-in-the-Loop前提の設計。品質自動制御で底上げ。OSSモデルの進化が急速（毎月改善）。
⚠
個人開発フェーズ
現状は1人で開発・運用。Key Person Risk。
→ コードは構造化済み（9モジュール分離）。ドキュメント整備済み。チーム拡張は即可能。
⚠
大手参入リスク
OpenAI、Google等が類似ツールを提供する可能性。
→ 大手は「クラウドAPI型」に構造的にロックイン。「完全ローカル＋IP防衛」は大手が提供しにくい領域。
⚠
AI規制リスク
AI生成コンテンツの著作権・表示義務に関する法規制の動向。
→ ローカル実行＋OSSモデル＋Human-in-the-Loopの構造は規制適合しやすい。「人間が最終承認」のフロー。
DEAL STRUCTURE

投資・買収のご相談

以下の形態でのご相談に対応しています。
まずはオンライン面談でプロダクトデモをお見せします。

事業買収
技術資産（9,800行のコードベース＋ドキュメント一式）、顧客パイプライン、ブランドの一括取得。
資本提携 / 出資
エンジニア採用・マーケティング強化のためのシード〜シリーズA相当の資金調達。
事業提携
出版社・コンテンツ企業との共同事業。既存IPへのパイプライン適用パートナーシップ。
面談を予約する → ✉ admin@wkjp.net

メール: admin@wkjp.net

本ページは投資勧誘を目的とするものではありません。記載の市場データは公開情報に基づく推定値であり、将来の業績を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任において行ってください。